2000/164分/35mm
古き佇まいを今に残す古都・奈良の一角。いやしがたい過去の記憶にしばられた天涯孤独の ストリッパーあやこは、陶芸家の大司と出会う。それぞれに愛する人たちの死に遭遇した二人は、 目にみえぬ絆を互いに求め、もがき苦しむ。東大寺二月堂の修二会（通称お水取り）や元興寺の 地蔵会など、炎に彩られた数多くの場面を背景に、あやこは過去を乗り越え、自らの生を発見していく。 激しさ、そして純粋さを哀切なまでに描き出した豊饒たる作品。
2000 ロカルノ国際映画祭 コンペティション 部門 ワールドプレミア 国際批評家連盟賞
2000 ヨーロッパ国際芸術映画 連盟賞
2001 ブエノスアイレス国際映画祭 最優秀撮影監督賞／主演女優賞(中村優子)